Column：加入者拡大戦略へ舵を切った？モバイルＷｉＭＡＸ

　ＵＱコミュニケーションズが１０月より「ＷｉＭＡＸ　ＰＣ バリューセット」の提供を開始することを発表した。同サービスは、「ＷｉＭＡＸ統合ポータルサイト」からＷｉＭＡＸパソコンにて「ＵＱ　Ｆｌａｔ」もしくは「ＵＱ　Ｓｔｅｐ」を契約した人を対象に加入月およびその翌月は無料でＷｉＭＡＸサービスを利用できるほか、登録料の２，８３５円が無料となる。更に「ＵＱ　Ｓｔｅｐ」契約者は、その後も１０ヵ月間は月額基本料金分の３８０円が割引となり、利用の無い月は０円、最大でも４，６００円になるという内容だ。

　２０１０年８月末時点の加入者数が３０万弱と決して順調とは言えないUQコミュニケーションズが打ち出した新たな一手ということだろうが、料金負担を極限にまで軽減することで、これまで以上に加入者増加に舵を切ったということかも知れない。

　店頭にいくと、データ通信カードの競争が熾烈だ。各社、ノートＰＣを購入する際にモバイル各社のデータ通信カード付きだと３－４万円、あるキャリアでは料金プランによっては最大６万円値引きでノートＰＣを購入することができるため、機種によっては０円で購入することが可能となっている。

　昔ながらの携帯電話のインセンティブモデルをノートＰＣ＋データ通信カードにスライドさせただけのことだが、ある携帯会社の幹部によると、「未開拓の市場だから問題ない」のだそうだ。

　個人的には、そんな屁理屈はどうかと思うのだが、これによってデータ通信カード市場が活性化したことは間違いない。しかし、このインセンティブモデルは、契約期間で顧客を縛ることができるからこそ成立する。

　その点、『縛り』を是とないモバイルＷｉＭＡＸには追随できない事情がある。携帯電話と違う立ち位置を目指しているからこそのメリットもあるが、今はそれ以上に厳しさを感じている時かも知れない。

　しかし、戦いはスタートしたばかりだ。最大の弱点であるエリア整備がひと段落してからはじめてイーブンとなる。激しい顧客獲得競争にさらされ致し方ない部分があるにせよ、今は経営資源をそこへフォーカスすべき時ではあることも忘れるべきでないだろう。

Research Note：今後も再編進む基地局工事市場

　ＰＭ：ある工事会社との定例ミーティングにて。

　キャリアを頂点とするモバイル市場の構造。最近では、市場のオープン化の動きも見られるが、それは一部のレイヤーのごくごく一部の企業に限られているのが実情だ。

　そんな今も昔も変わらない『鉄の関係』を維持しているのが、工事業界ではないだろうか。

　キャリアとのドメスティックな人間関係をベースに、その間は深く、そして複雑に入り組んでいる。

　基地局あたり○○本の回線契約を工事をうけたキャリアからノルマとして課される。機器を購入する際に工事関係の協力金拠出を求められている。両者の関係をあらわす事例として、こんな話をよく耳にする。

　景気がバブリーな頃は、そんなにキツくなかったらしいが、ご多分にもれず、この業界も飽和状態にある。

　いた仕方ないとその関係者は述べる一方で、でもそれこそひと昔前は、鞄に○千万入れて置局交渉に行っていたというのだから・・・,

　弊社では以前に海外の携帯基地局の調査をやったことがあるのだが、あるアジアの国での実態をつぶさに見て、愕然としたことがある。余ったケーブルは野ざらしで、基礎は不十分だし、日本の基準からみると、いつ災害が起きてもおかしくない状態だった。

　それに対して、日本の基地局は、一部を除けば「美しい」。日本人の勤勉さや真面目さを表現するかのように、せい然としている。

　しかし、関係者によるとここ数年のデフレ経済下におけるコスト削減のプレッシャーは凄まじく、これまでの品質を維持しながらコスト削減要求に応えるというのは限界にきていると口を揃える。

　特に、工事する人員、車両、そしてそれなりの拠点を維持していくためには、一定の予算規模と工事需要の見通しが絶対条件となる。今は、それが視界不良なのだという。

　今年に入り、大手工事会社の合併が進んでいるが、今後更にこうした動きが加速していくと推測される。

Column：変容する端末市場で注目されるノキアの「チェンジ」の行方

　ＣＮＥＴによると、投資会社Canaccord Genuityが「iPhone」の粗利益率は50％、営業利益率は30％にもなると発表したという。世界の携帯電話市場で３％程度しかない企業がこの半年あまりの携帯電話端末ベンダーの利益の４０％近くを稼いだというのだから、本当ならまさに驚きである。

　周知のように世界の携帯端末市場では、今様々な変容期にある。１つは、売れ筋がフィーチャーフォンと呼ばれる従来の音声端末からスマートフォンへスイッチしたこと。２つ目は、データ通信端末需要という波に乗るかのようにZTE やHuawei といった中国系ベンダーの躍進が目ざましい反面、フィンランドのノキア、スウェーデンのソニーエリソン、米国モトローラなどの欧米系の勢いが少なくとも数の面で陰りが見えることだ。

　欧米系端末ベンダーの不調は、それまでの廉価端末中心の品揃えからスマートフォンといった高級路線へシフトした結果であるという言い方もできるが、その一方で絶対的なポジションにあるノキアは突然ＣＥＯが交代するなど、嵐のように変化する市場への対応に苦慮しているようにも映る。

　何せアップルがiPhoneを投入した２００７年６月以降、同社の株価は約３分の１になり、時価総額にして日本円で約５兆５，０００億円も吹っ飛んだというのだから、ただ事でない。

　端末市場を俯瞰すると高級端末ではiPhone旋風が席巻し、新興国を中心とした低価格端末市場では中国端末ベンダーが欧米系端末ベンダーを上回る低価格で次々に駆逐しながら、それでも一定以上の利益を確保しているような状況にある。

　こうしたなか、自ら開発するより世界中から部品を集め、アジアの低コストでアッセンブリできる製造受託サービスを活用することで大量生産によるシェア拡大戦略で長らくトップに君臨してきたノキアがどのような「チェンジ」で切り抜けていこうとするのか注目される。

Reserch Note：海外の再編の影響受け地殻変動進む国内モバイルインフラ市場

　ＰＭ：ある国際的なソフトベンダーとの定例ミーティングにて。

　国内のモバイルインフラ市場は、長らくＮＥＣ，富士通の２強がドコモを中心にシェアを抑え、ＫＤＤＩでモトローラと日立、ソフトバンクで日本エリクソンとノキアシーメンス、イーモバイルが日本エリクソンとファーウェイといった外資系が競っているような状況にある。

　この他にも、例えばドコモには日本エリクソン、ソフトバンクにはＮＥＣなども機器を納入しているが、シェアはさほど大きくない。

　その関係者曰く、地殻変動の主役はノキアシーメンスネットワークス（(以下、ノキアSN)だという。

　同社は、２００７年４月にノキアとシーメンスが母体となって設立された。余談だが、それまでシーメンスはＮＥＣと海外インフラ市場で協力関係にあり、当時はその関係がどうなるのかと騒がれたことを思い出す。。

　その後、ノキアSNはＬＴＥやモバイルＷｉＭＡＸの技術開発を強化する一方で、収益的には中国インフラベンダーなどの攻勢もあり、厳しい状況が続き、リストラを設立当初から強いられることとなる。

　しかし、２０１０年に入り同社は『攻め』にギアを切り替える。７月にモトローラの通信機器部門を12億ドルで買収すると発表したのだ。これにより、ノキアSNはモトローラから、iDEN事業とネットワークインフラ関連の知的財産以外のほぼ全ての無線ネットワークインフラ事業を獲得した。

　日本でも、その影響は大きいといわざる終えない。ドコモには提携先のパナソニック経由で、ソフトバンクには直にそれぞれビジネスを展開してきたが、モトローラはCDMA基地局の供給や昨年にはLTE基地局ベンダーとして選定されるなど国内ではKDDIと関係が深く、今回ノキアSNは３大携帯キャリア全てとの取引関係を手にしたことになる。

　これは、国内の外資系インフラベンダーでは最大手の日本エリクソンでもなし得ていないことだった。

　これ以外にも、ここ数年の中国系インフラベンダーの躍進も目覚しく、ＬＴＥ時代にインフラ市場の行方は、しばらく流動的となりそうだ。

Column:次へ向けたスマートフォンの戦い

　ニールセンによるとスマートフォン先進国の米国では、携帯利用者の割合が２５％を占めるまでに急成長しており、同社によると２０１１年末にはスマートフォンのシェアが５０％を突破すると予測している。

　モバイルOSでは、火付け役であるiPhoneの躍進が続くものの、GoogleのAndroidが急速にシェアを拡大させており、減少が続くマイクロソフトと対照的である。

　日本でもスマートフォン旋風は凄まじい。家電量販店のＰＯＳデータを集計しているＢＣＮによると６月２１～２７日のスマートフォン構成比は２２・４％だったとしている。

　既にＫＤＤＩを含め３大携帯キャリアでは、スマートフォンが揃いはじめているが、市場では断然iPhoneリードという状態に変わりはない。

　しかし、次の戦いの舞台となる秋冬端末では、すでにドコモが当初５機種と予定していたスマートフォンを7機種に拡充すると発表するなど、勢力図に一定のインパクトを与えそうだ。

　携帯メールやFelica未搭載など、世界標準仕様が国内を席巻してきたが、次の主役は日本ローカル技術の搭載による1台目端末になるではないだろうか。これまでスマートフォン利用者は、ローカル技術に対応していないことから２台目端末として購入しているケースが多いとされてきた。

　１台目端末として躍り出れば、2台が１台に集約されるのだから短期的には出荷台数に影響を及ぼす可能性はあるが、これもその次に起きるであろうSIMロック解除時代を迎えれば解消できる問題である。

　個人的には、携帯キャリアと端末ベンダーの関係上、主導権がソフトバンクではなくアップルにあるiPhoneより、Xperia以降のドコモのマネジメント能力の方が高いように感じる。うがった見方をすると、iモードメールへの対応やFeLia搭載なども、技術的な問題というよりSIMロック解除の時期を今から見据え、自らの意思として段階的にやろうとしているような・・・。

　いずれにしても、スマートフォンの次の戦いの号砲が鳴るまでの時間は、そう長くはなさそうだ。

Reserch Note：日本へのＴＤＤ－ＬＴＥ導入の可能性

　ＡＭ：ある機器ベンダーとの定例ミーティングにて。

　今後のモバイル系キャリアのネットワークインフラの進化について議論となった。

　すでに携帯系のキャリアは、次世代技術としてＬＴＥ（Long Term Evolution）、またはＬＴＥまでのつなぎとしてＤＣ－ＨＳＤＰＡを導入する動きがはじまっている。

　３Ｇでは、宗教論争のようにＷ－ＣＤＭＡとＣＤＭＡ２０００が対立してきたが、次世代ではそろってＬＴＥへ収斂しようとしている。

　一方、その対抗馬として位置づけられるウィルコムのＸＧＰとＵＱコミュニケーションズのモバイルＷｉＭＡＸのＴＤＤ（Time Division Duplex）勢の戦略はどうか？

　その関係者によると、ＴＤＤ方式という縛りがある以上、選択肢は限られており、その最有力候補がＴＤＤ－ＬＴＥだという。ちなみに、ドコモなど携帯系キャリアが導入を予定しているのは、ＦＤＤ（(Frequency Division Duplex）－ＬＴＥである。

　ＴＤＤは１つの周波数帯を時間軸で細かく区分し、送信と受信を高速に切り替えるのに対し、ＦＤＤは周波数帯を送信と受信に分割して同時送受信する。

　世界的にも次世代の標準規格となると期待されているＬＴＥに、ＸＧＰが、そしてモバイルＷｉＭＡＸであっても、その延長でコスト的に対抗していくのは至難のワザだという。

　しかし、ＴＤＤ－ＬＴＥなら対抗できる可能性は十分にある。理由は、ＴＤＤ－ＬＴＥは世界最大の携帯キャリアであるチャイナモバイルが採用を予定しているからだ。

　ＦＤＤ－ＬＴＥ方式との互換性も高く、インフラ機器ベンダーの中には１つの無線機でソフトウェアの入れ替えで両規格に変更できるようなところも出てきている。

　国内導入への残されたハードルは、官庁へのネゴだけか？

　その行方が注目される。

Column:混迷の末にようやく決着し、また禍根残した「携帯端末向けマルチメディア放送」②

　そもそも総務省が主導する周波数割り当ては、公正というか適切な方法なのだろか。総務省は一連の公開説明会などの場で２社が提出した開設計画案について、総務省が電波監理審議会へ諮問し、答申を得て決定するプロセスについて、「総務省が評価した上で第三者（電波監理審議会）から意見をもらう。総務省はプロフェッショナルな立場から評価するので、しっかりした結論を導き出せると考えている」とコメントしている。

　公の場でこうした発言をするあたり、ならば２．５GHｚの免許割当で経営に行き詰まったウィルコムを選定し、更に遡れば２００５年にはＴＤＤ方式の携帯新規参入では、それまで全く実績のないアイピーモバイルに免許を付与したもののサービス開始前に破綻してしまったことについて、どう総括しているのかと思ってしまう。

　一方、ここ数回行われている周波数割当の流れを見ていると、２．５GHｚ帯ではＫＤＤＩ系のUQコミュニケーションズが選ばれ、今回の携帯端末向けマルチメディア放送はドコモ系のマルチメディア放送が・・・・。そして、次の７００／９００MHｚではソフトバンクが選ばれるという出来レースでは？とうがった見方をしてしまう。

　こうした疑念が出ないためにも、透明で公正な決定プロセスを議論する時期に来ているような気がしてならない。

　最後に「携帯端末向けマルチメディア放送」の免許を取得したマルチメディア放送の市場に受け入れられるかについて考えてみたい。

　同社の計画によると、先行するＢｅｅＴＶの例もあり、次世代放送の月間利用料は３００円程度と安価なので受け入れられるとしてるが、それならＢｅｅＴＶとどのように棲み分けようとしてるのだろうか。そして、仮にＢｅｅＴＶが成功しているというのなら、サービス単独でどのくらい黒字化しているのだろうか。

　ワンセグは利用者に聞くと、携帯電話の必須のアイテムとして上位に挙がる。では、それほど使っているのかというと、どうだろう。これほど利用者の「欲しい」と実際に「使っている」の落差が大きい機能も珍しいのではないだろうか。

　事業化の道が、決して平坦でないことだけは間違いなさそうだ。